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Diane Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine

Les produits sont sélectionnés dans l'unique but de faire face à vos problématiques patrimoniales diverses et optimiser au maximum votre patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel. Cliquez sur chaque fiche pour avoir un descriptif produit.

Petit mémo à télécharger : PLF 2024

Particuliers - Associations

- Institutionnels

- Bilan patrimonial
- Succession, donation, transmission
- Déclarations IR et ISF
- Assurance-vie, Ass-vie euro diversifié

- Assurance-vie Euro Croissance

- Assurance-vie à annuités variables

- Assurance-vie à Luxembourg

- Contrat ou bon de capitalisation

- PEA-PEA/PME-Compte titres

- Gestion de portefeuille
- FIP-FCPI-FCPR
- PERP-PEP
- Retraite

- Prévoyance - Assurance emprunteur
- Mutuelle
- Crédit Lombard- Prêt sur avoirs
- Loi Malraux / Loi Monuments Historiques
- Loi Scellier / Loi Bouvard (Scellier-LMNP)

- LMP-LMNP
- SOFICA
- SCPI-OPCI

- Expatriés / Non-Résidents

Entrepreneurs -

Professions libérales

- Trésorerie / Allocation d'actifs
- Plans d'épargne: PEE(I), PERCO(I), participation,interessement.
- Art. 83 du CGI
- Art. 82 du CGI
- Art. 39 du CGI
- Retraite Madelin
- Prévoyance collective
- Santé Collective
- Prévoyance
- Mutuelle

- Crédits

- Garantie de passif et nantissement

- Passage en société (SEL) pour les professionnels de santé

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