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Diane Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

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Diane Patrimoine apporte un conseil personnalisé quelle que soit votre situation familiale, professionnelle et/ou fiscale. La problématique patrimoniale est en effet différente que vous soyez chef d’entreprise, profession libérale, cadre supérieur ou que vous occupiez toute autre fonction importante, en début, milieu, fin de carrière ou retraité ou encore marié, célibataire avec ou sans enfants…ou dans bien d’autres cas particuliers. Nous conseillons également les associations, syndicats, confédérations et fondations.


Chaque situation s’apprécie différemment et de manière personnalisée en fonction de vos besoins, objectifs et envies concernant votre patrimoine.

 

Nous allons répondre à chacune de vos questions :


  • je souhaite transmettre tout ou partie de mon patrimoine à mes enfants ou proches
  • je veux optimiser la gestion de mes actifs en réalisant des arbitrages régulièrement
  • comment me procurer des revenus supplémentaires immédiatement ou pour ma retraite ?
  • comment préparer ma succession et protéger mon entourage ou une personne particulière ?
  • je veux réduire mes impôts, quelle stratégies de défiscalisation ?
  • comment diminuer ma base imposable pour l'ISF ?
  • quels investissements réaliser en ce moment ?
  • quels sont les avantages de la donation ou du démembrement ?
  • quelles enveloppes juridiques et fiscales sont les mieux adaptées à ma situation ?
  • mon banquier me propose-t-il les meilleurs produits aux meilleures conditions ?
  • comment trouver une meilleure rémunération avec des taux très bas ?
  • les clauses bénéficiaires de mes contrats d"assurance-vie sont-elles bien adaptées aux changements de lois?
  • professionnel de santé : pourquoi et comment passer en SEL (Société d'Exercice Libéral)
  • ...


 ... et toutes nos réponses n'auront qu'un seul but :

                        

OPTIMISER VOTRE PATRIMOINE