Skip to main content

Diane Patrimoine

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Accueil  Qui êtes-vous ?  Qui sommes-nous ?  Notre offre  Nos solutions  Nos partenaires  Actualités  Contactez-nous   
Afin de vous offrir le meilleur conseil, notre offre s'articule en trois temps :
 
 Etablir un bilan patrimonial :

 
cela consiste, avec vous, à prendre en compte tous les paramètres qui peuvent influencer telle ou telle décision qui concernera votre patrimoine : cela peut être votre situation matrimoniale, familiale, professionnelle, vos actifs financiers actuels ou en cours de modification, vos actifs immobiliers, vos attentes et objectifs....
 

 Analyse et diagnostic :
à partir de la situation de que vous nous avez indiquée, nous réalisons un travail d'analyse et de diagnostic en vérifiant tous les points juridiques et fiscaux avec l'aide de professionnels (notaires, avocats fiscalistes...) afin d'aboutir à un véritable audit patrimonial.
 

Recommandations, mise en oeuvre et suivi :
en fonction des objectifs que vous aurez définis avec nous, nous vous proposerons un certain nombre d'actions à réaliser dans le cadre d'une stratégie globale que nous vous proposerons de mettre en oeuvre. Nous pourrons ensuite suivre ces préconisations mises en oeuvre ou tout autre patrimoine externalisé.


 
Notre rémunération est établie avec vous en toute transparence lors de la lettre de mission qui définira notre champ d'intervention : honoraires au temps passé ou selon un forfait pour le conseil, rétrocessions de la part de nos fournisseurs si vous réalisez des investissements par notre intermédiaire (dans ce cas vous ne payez rien pour la phase d'investissement)ou frais au pourcentage des encours si vous souhaitez conservez votre intermédiaire ou votre domiciliation pour vos avoirs.